“Sie können alles so schön ordnen und analysieren. Können Sie das nicht auch mit meinem privaten Soll und haben tun?”

Sie arbeiten, verdienen, gewinnen, sparen, kaufen, erben und investieren – alles in der Hoffnung, irgendwann einmal auf ein solide aufgebautes Vermögen zurückgreifen zu können.
Aber wie ist Ihr aktueller Finanzstatus, welche Mittel sind wann verfügbar, wo liegen mögliche Risiken, welche Werte sind unrentabel und wie wird sich Ihr Vermögen weiterentwickeln?

Wir helfen Ihnen mit
• Ordnung und Auswertung Ihrer Vermögenssituation
• Bewertung von Risiken, Variabilität und Rentabilität

Wir bringen Ihre Zahlen zum Sprechen, damit Sie bis auf zwei Stellen hinterm Komma wissen, worauf Sie sich verlassen können.

Wissen, was Sache ist, reagieren können, wo es nötig ist und ruhig schlafen, weil alles in Ordnung ist.
Durch die private Vermögensanalyse erhalten Sie eine unabhängige und neutrale Bestandsaufnahme sämtlicher aktiver und passiver Vermögenswerte. Sie haben eine verläßliche Entscheidungsgrundlage für Umschichtungen und kennen den genauen Spielraum für weitere Investitionen und Kapitalbildung. Sie erhalten eine Vorschau auf die Vermögensentwicklung der nächsten zwei Jahre, die regelmäßig aktualisiert werden kann. Sie sind bestens gerüstet für Verhandlungen mit Banken, Anlageberatern und Versicherungsagenten.

Wie sieht die Auswertung genau aus?
Sie bekommen ein ca. 20-seitiges Papier mit allen Ergebnissen in Zahlen und Diagrammen, dazu einen ganzen Ordner mit allen Berechnungen, die in die Auswertung eingeflossen sind. So haben Sie alle Ergebnisse in einer sehr anschaulichen Zusammenfassung und gleichzeitig bleibt jede einzelne Zahl bis ins Letzte überprüfbar.

Was berücksichtigt die private Vermögensanalyse?
Die private Vermögensanalyse erlaubt eine analytische Gesamtbetrachtung Ihres privaten Soll und Habens. Die private Einnahmen- und Ausgabenentwicklung wird ebenso einbezogen wie die Vermögensfinanzierung, die Vermögensbelastung, Ihr Altersvorsorgekonzept, Immobilien, Versicherungen, Anlagen und sonstige Werte.